Polychain возглавляет инвестиции на $23 млн в Sommelier — стартап управления портфелем DeFi
Управление портфелем в децентрализованных финансах (DeFi) остается в значительной степени ручным и порой дорогостоящим процессом, особенно на таких платформах, как Uniswap v3, где «концентрированная ликвидность» означает, что позиция пользователя может быть полностью ликвидирована на одной стороне торгуемой пары.
Однако Sommelier работает над тем, чтобы это изменить. Сопроцессор на базе Ethereum, который вскоре будет управляться Cosmos для трейдеров DeFi и поставщиков ликвидности (LP), собрал 23 миллиона долларов в раунде, проводимом Polychain Capital, как объявила команда в среду.
В раунде приняли участие представители Byzantine Ventures, Tendermint Ventures, Secure Ventures, D1 Ventures, Ferngrove Ventures и Alameda Research.
Примерно Sommelier можно рассматривать как хранилище доходности, подобное Yearn.Finance (YFI): пользователи вносят ликвидность, а платформа использует средства для автоматического ребалансирования позиций Uniswap v3, направляя комиссию за торговлю Uniswap вкладчику. Сообщается, что Sommelier будет использовать кросс-чейновую сеть валидаторов Cosmos для управления позициями Uniswap v3.
Согласно пресс-релизу, за первые шесть месяцев с момента запуска своего продукта «Pairings» «Sommelier помог LP разместить более 10 миллионов долларов ликвидности на Uniswap V3, что позволило получить более 2 миллионов долларов комиссионных для владельцев портфелей».
Соучредитель сомелье Заки Маниан, который называет платформу «Somm», говорит, что средства от раунда будут использованы для продолжения разработки продукта «Cellars» (или «подвалы» — винный погреба), который в настоящее время находится в стадии создания прототипа. Эти обновляемые контракты используют сеть валидаторов на основе Cosmos для управления позициями.
«Подвалы собирают данные от людей, анализирующих пул Uniswap v3, чтобы определить, какие стратегии будут оптимальными», — сказал Маниан. «Принятие решений распределяется между несколькими валидаторами».
Команда ожидает, что валидаторы будут предоставлять превосходный анализ и потоки данных для позиций через сеть стимулов, а пользователи смогут выбирать, какие валидаторы получат управление портфелем с помощью предстоящего токена управления. В конечном итоге Cellars будет расширяться и на другие платформы DeFi для разработки стратегий.
Мультичейновая архитектура несколько необычна, но Маниан говорит, что это естественное развитие, учитывая работу, проделанную в экосистеме Cosmos (ATOM) на протяжении многих лет.
«Последние пять лет я работаю в мультичейновой системе. Большинство людей в Cosmos работали над мостом токенов в 2016 году. Это сделано, это уже не интересно — сейчас мы работаем над компоновкой. «Как вы оцениваете сильные стороны различных блокчейнов?» — сказал он.
По словам Маниана, Sommelier в настоящее время внутри компании обсуждает запуск токена, отметив, что вскоре после этого может начаться программа добычи ликвидности.
«30% токена находится в казне сообщества. Ожидайте увидеть предложения по управлению, по которым Cellars запустят в первую очередь, а затем, вероятно, программу добычи ликвидности», — сказал он.
