Прибыль банков выросла на 280 000 000 000 долларов по всему миру из-за резкого повышения процентных ставок
Согласно новой оценке консалтингового гиганта McKinsey, банки сообща получают самую значительную прибыль за десятилетие.
McKinsey говорит, что повышение процентных ставок открыло банкам путь к увеличению своей чистой прибыли за счет увеличения прибыли по кредитам и ипотечным кредитам, при этом глобальная прибыль отрасли выросла примерно на 280 миллиардов долларов.
“Недавний подъем обусловлен резким повышением процентных ставок во многих странах с развитой экономикой, включая повышение на 500 базисных пунктов в Соединенных Штатах. Более высокие процентные ставки позволили добиться долгожданного улучшения чистой процентной маржи, что увеличило прибыль сектора примерно на 280 миллиардов долларов в 2022 году и повысило рентабельность собственного капитала (ROE) до 12% в 2022 году и ожидаемых 13% в 2023 году, по сравнению со средним показателем всего в 9% с 2010 года ”.
Источник: McKinsey
McKinsey сообщает, что чистая прибыль банковской отрасли подскочила с $ 1 трлн в 2021 году до $ 1,3 трлн в 2022 году, при этом на 2023 год прогнозируется $ 1,4 трлн. Рост прибыли происходит на фоне многомесячного оттока депозитов в крупнейших банках США: в третьем квартале этого года депозиты JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup составили 84,5 миллиарда долларов, а Bank of America, Morgan Stanley и BNY Mellon покинули 44,35 миллиарда долларов.
McKinsey прогнозирует, что будущее финансовых институтов будет определяться четырьмя основными мировыми тенденциями: более высокими процентными ставками и устойчивой инфляцией, технологическим прогрессом, растущим контролем правительства за альтернативными финансовыми институтами и изменением геополитической напряженности.
“Во-первых, существенно изменилась макроэкономическая среда, что привело к повышению процентных ставок и показателей инфляции во многих частях мира, а также возможному замедлению экономического роста Китая. Неожиданно стал возможен необычайно широкий диапазон результатов, свидетельствующий о том, что мы, возможно, находимся на пороге новой макроэкономической эры.
Во-вторых, технологический прогресс продолжает ускоряться, и клиенты чувствуют себя все более комфортно и предъявляют все больше требований к опыту, основанному на технологиях. В частности, появление генеративного искусственного интеллекта может изменить правила игры, повысив производительность на 3-5% и позволив сократить операционные расходы на сумму от 200 до 300 миллиардов долларов, по нашим оценкам.
В-третьих, правительства расширяют и углубляют контроль со стороны регулирующих органов за нетрадиционными финансовыми институтами и посредниками по мере того, как макроэкономическая система испытывает стресс и появляются новые технологии, игроки и риски. Например, недавно опубликованные предложения по окончательному “эндшпилю” Базеля III приведут к повышению требований к капиталу для крупных и средних банков с различиями между банками.
И, в-четвертых, меняется характер системного риска, поскольку растущая геополитическая напряженность увеличивает волатильность и усиливает ограничения на торговлю и инвестиции в реальную экономику. ”
